La création d'une fiche client prépare les devis, commandes, livraisons, factures et accès portail. B2B Boiler distingue les comptes Pro des Particuliers et génère une référence si vous n'en saisissez pas.
Créer une fiche client
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Ouvrir le formulaire
Dans Clients, cliquez sur Créer un client. Vous pouvez aussi ouvrir une fiche existante, puis choisir Actions > Modifier pour la mettre à jour.
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Choisir le type de client
Sélectionnez Pro pour une entreprise ou Particulier pour une personne. Le choix adapte les champs et la structure de la fiche : la raison sociale est demandée pour un Pro ; le prénom et le nom sont demandés pour un Particulier.
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Renseigner l'identité et le contact
Pour un client Pro, saisissez la raison sociale ; le prénom et le nom du contact principal restent facultatifs. Pour un Particulier, le prénom et le nom sont nécessaires. Dans les deux cas, l'e-mail et le téléphone restent facultatifs, mais l'e-mail est requis pour envoyer un accès au portail.
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Compléter les informations secondaires
Ajoutez si besoin une référence client et un ou plusieurs tags. Sans référence, une valeur séquentielle est générée automatiquement. Une référence saisie accepte 40 caractères au maximum et est normalisée en majuscules. Pour un client Pro, vous pouvez aussi renseigner le SIRET, la TVA, la qualité du destinataire et le numéro d'agrément sanitaire à reprendre sur le Cerfa.
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Vérifier les données d'une entreprise
Après avoir saisi un SIRET de 14 chiffres, utilisez Vérifier l'adresse de facture électronique. B2B Boiler consulte l'annuaire et peut proposer une ou plusieurs adresses de routage actives, un numéro de TVA et les coordonnées de facturation. Si plusieurs adresses sont disponibles, sélectionnez celle à enregistrer ; si le SIRET change, la vérification précédente doit être refaite.
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Renseigner les adresses
Le bloc Informations de facturation est facultatif. L'option Même adresse que livraison est activée par défaut : conservez-la si les deux adresses sont identiques. Désactivez-la pour afficher et compléter une adresse de livraison différente. Dès qu'une adresse est commencée, renseignez l'adresse, le code postal, la ville et le pays ; le complément reste facultatif.
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Enregistrer
Cliquez sur Créer le client pro ou Créer le client particulier. La fiche apparaît ensuite dans l'annuaire et son nom permet d'ouvrir le détail. En cas de champ invalide, un résumé Champs à corriger apparaît en haut du formulaire et le focus revient sur le premier champ concerné.
Après la création
La fiche détail présente l'activité commerciale, les informations d'identité, le contact, les adresses de facturation et de livraison. Depuis Actions > Gestion, vous pouvez modifier la fiche ou l'archiver. L'archivage conserve la fiche hors du registre actif et la restauration se fait depuis Paramètres > Archives > Clients.
Pour donner accès au portail client, activez Autoriser l'accès au portail, puis choisissez Envoyer accès portail. Sélectionnez la section de destination — factures, avoirs, devis, commandes, livraisons, Cerfa ou Mes informations — avant de confirmer l'envoi du lien sécurisé.
Points d'attention
- Une adresse partiellement renseignée doit être complétée avec l'adresse, le code postal, la ville et le pays. Le pays est enregistré avec un code ISO à deux lettres.
- La référence client accepte au maximum 40 caractères et uniquement les lettres, chiffres, tirets et underscores ; elle est normalisée en majuscules.
- Un SIRET doit contenir exactement 14 chiffres, l'adresse e-mail doit être valide et un tag ne peut pas dépasser 80 caractères.
- Pour un client Pro, la qualité du destinataire Cerfa est reprise avec l'agrément sanitaire sur les documents concernés.
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