Vue d’ensemble

Accéder à l'annuaire clients

Dans l'application, ouvrez Gestion commerciale > Clients. La page affiche le registre de l'entreprise sélectionnée, avec une recherche, trois filtres, un tri chronologique, une sélection multiple et une pagination. Sur chaque ligne, vous retrouvez le client, son type, sa référence, ses tags, son contact et sa date de création.

La liste s'adapte aux écrans mobiles : la recherche, les filtres et les actions de sélection restent accessibles sans modifier les opérations disponibles sur ordinateur. Les actions sont masquées ou désactivées lorsque votre rôle ne possède pas les droits nécessaires.

Rechercher, filtrer et trier

La recherche est instantanée et utilise le champ Rechercher une raison sociale, un contact, un e-mail ou un identifiant. Elle retrouve notamment le nom affiché, la raison sociale, la référence, le contact, l'e-mail, le téléphone et les tags.

• Tous les types ouvre les choix Pro et Particulier.
• Tous les tags permet d'afficher tous les clients, uniquement les clients Tagués, uniquement ceux Sans tag, ou un tag métier précis déjà utilisé dans l'annuaire.
• Tous les pays filtre sur le pays de l'adresse de facturation. Les pays proposés sont ceux présents dans les fiches de l'entreprise.
• Le bouton de la colonne Créé le inverse l'ordre entre du plus récent au plus ancien et du plus ancien au plus récent.
• Le sélecteur Par page propose 10, 20, 50, 100 ou 250 lignes. La pagination indique la plage affichée et le nombre total de clients.

Un changement de recherche, de filtre, de tri, de taille de page ou de page réinitialise la sélection en cours afin d'éviter d'appliquer une action à un autre jeu de résultats.

Créer ou importer des clients

Le bouton Créer un client ouvre un formulaire qui distingue les fiches Pro des fiches Particulier. Vous pouvez aussi utiliser Importer pour créer plusieurs fiches à partir d'un CSV, avec prévisualisation et correspondance visuelle des colonnes.

• Une importation accepte un fichier CSV de 5 Mo maximum, séparé par une virgule, un point-virgule ou une tabulation, et limité à 500 lignes.
• Les colonnes reconnues couvrent le type, l'identité, l'e-mail, le téléphone, la référence, les tags, le SIRET, la TVA et l'adresse de facturation.
• Après import, la fenêtre affiche le nombre de fiches créées et, en cas de résultat partiel, les lignes en erreur pour permettre une correction ciblée.

Créer une fiche client · Importer des clients

Sélectionner et traiter plusieurs fiches

Cochez une ligne ou la case d'en-tête pour sélectionner les clients visibles. La barre Actions groupées indique le nombre de fiches sélectionnées et propose les opérations adaptées à la sélection.

• Sélection avancée étend la sélection à tous les résultats correspondant aux filtres actifs, y compris ceux qui ne sont pas sur la page courante.
• Télécharger ouvre un second choix de format : PDF, Excel (.xlsx) ou CSV. L'export reprend les fiches sélectionnées, jusqu'à la limite de 500 clients de l'API.
• Ajouter un tag applique un même tag aux fiches choisies en conservant les tags déjà présents. Vous pouvez réutiliser un tag existant ou en saisir un nouveau.
• Archiver demande une confirmation avant de retirer les fiches du registre actif.

Les archives sont accessibles depuis Paramètres > Archives > Clients. Elles disposent d'une recherche et d'une action Restaurer si votre rôle l'autorise.

Consulter une fiche et son activité

Cliquez sur le nom d'un client pour ouvrir sa fiche détail. La section Activité commerciale synthétise les produits commandés, le CA commandé, le CA livré et le CA facturé hors taxes, lorsque votre rôle permet de consulter les ventes.

Les cartes de détail regroupent ensuite les informations principales — type, raison sociale ou identité, référence, tags, SIRET, qualité et agrément Cerfa, TVA —, les repères système, le contact principal, l'accès au portail et les adresses de facturation et de livraison. Une adresse de livraison distincte n'est affichée que si elle est renseignée.

Le menu Actions de la liste et celui de la fiche proposent la même séquence : Gestion > Modifier, Envoyer l'accès portail, puis Gestion > Archiver. L'envoi du portail reste désactivé tant qu'aucun e-mail n'est renseigné ou que l'accès au portail n'est pas autorisé.

Modifier un client · Gérer les tags

Partager un portail client

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   Autoriser l'accès

   Depuis la fiche détail, activez le commutateur Autoriser l'accès au portail. Cette option est disponible pour les rôles qui gèrent les clients.

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   Ouvrir l'envoi

   Cliquez sur Envoyer accès portail dans la fiche ou sur Actions > Envoyer l'accès portail. Un e-mail valide est indispensable et le bouton reste désactivé sans adresse e-mail.

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   Choisir la page d'arrivée

   Sélectionnez Factures, Avoirs, Devis, Commandes, Livraisons, Cerfa ou Mes informations, puis confirmez avec Envoyer l'accès. Le client reçoit un nouveau lien sécurisé et arrive directement sur la section choisie après identification.