Un avoir (note de crédit) corrige tout ou partie d'une facture pour un retour, une erreur de prix ou de quantité, une erreur de facturation ou un geste commercial. Il reste rattaché à sa facture d'origine et conserve un historique traçable.
Accéder à la gestion des avoirs
Dans Ventes > Factures, ouvrez une facture qui n'est pas annulée. Depuis sa fiche, utilisez l'action Créer un avoir pour ouvrir le formulaire de correction.
Créer un avoir
Choisissez le mode de correction : montant pour saisir une valeur à créditer, ou quantité pour sélectionner les lignes et les quantités concernées. Contrôlez les montants HT et TTC, choisissez un motif — retour, erreur de prix, erreur de quantité, erreur de facturation, geste commercial ou autre — puis validez le brouillon.
Après confirmation, téléchargez le PDF, envoyez l'avoir par e-mail et, si configuré, préparez sa transmission électronique. Les quantités et montants d'un avoir ne peuvent pas dépasser ce qui reste disponible sur la facture d'origine.
Suivre les avoirs
La fiche facture liste les avoirs associés avec leur numéro, leur date, leur motif, leur statut et leurs montants. Un avoir envoyé est figé ; si une nouvelle correction est nécessaire, créez un document complémentaire adapté.
Bon à savoir
- Un avoir est toujours rattaché à une facture d'origine et ne se crée pas sur une facture annulée.
- Le motif et le périmètre de correction doivent rester cohérents avec la pièce justificative et le retour client.
- Pour créer une facture, consultez Factures ou le guide de facturation depuis une livraison.
Vue d'ensemble Factures · Créer une facture · Liste des factures