La section Factures centralise la création, l'émission et le suivi des factures. Vous pouvez partir d'une livraison, d'un devis accepté ou du formulaire de facture, puis suivre les paiements, les échéances, les avoirs et la facture électronique.
Accéder aux factures
Dans Ventes > Factures, retrouvez les factures avec leur client, leur montant, leur échéance et leur statut. Les filtres permettent de retrouver un document par période, client, statut, montant, référence ou créateur. Ouvrez une facture pour consulter ses lignes, ses documents et son historique de paiement.
Créer une facture
- Depuis Livraisons, sélectionnez une ou plusieurs livraisons non facturées du même client, puis utilisez l'action de facturation.
- Depuis un devis confirmé ou accepté, utilisez l'action Générer une facture.
- Pour une facture indépendante, ouvrez Nouvelle facture et saisissez le client, les lignes, les dates et les conditions de règlement.
- Vérifiez le résultat, puis émettez la facture lorsque le document est prêt à être envoyé.
Envoyer, encaisser et corriger
Depuis la fiche facture, téléchargez le PDF, envoyez le document par e-mail et, si votre configuration le permet, exportez-le ou transmettez-le via la facture électronique. Enregistrez les paiements, consultez le solde restant, gérez l'échéancier et annulez une saisie de paiement si nécessaire.
Une facture émise conserve son contenu. Pour corriger une erreur, un retour ou une différence de quantité, créez un avoir ou une facture complémentaire depuis les actions de la facture.
Bon à savoir
- Une facture peut être suivie de l'état brouillon à émise, envoyée, partiellement payée, payée ou annulée.
- Pour regrouper plusieurs livraisons en une facture, elles doivent concerner le même client et ne pas avoir déjà été facturées.
- Les documents et l'envoi dépendent des données du client, notamment de son adresse e-mail et de ses informations de facturation électronique.
- Les factures et les avoirs restent accessibles depuis l'historique commercial du client et, si le portail est activé, depuis son espace client.
Liste des factures · Liste des livraisons · Gérer les avoirs